Viele Jahre lang herrschte Frieden in Togenkyo, wo Menschen und Youkai ohne größere Probleme zusammenleben. Doch nun sind einige Personen aufgetaucht, die den gefürchteten großen Youkai Gyomaoh wiederbeleben wollen, den der Kriegsgott Nataku vor über fünfhundert Jahren besiegte und dessen Überreste in der Burg Houtou vergraben wurden. Von dort ausgehend überrollt nun eine bösartige Energie das Land, durch die Youkai wahnsinnig werden und Menschen angreifen lässt.Da der Frieden bedroht ist, machen sich Son Goku, Genjo Sanzo, Sa Gojo und Cho Hakkai auf den Weg, um dieses Vorhaben zu stoppen. Unterwegs treffen sie auf Hazel Grosse, der seltsame magische Fähigkeiten besitzt, und seinen Begleiter Gato. Beide schließen sich Son Goku und den anderen an, denn auch ihnen liegt etwas daran, Gyomaoh nicht wiederauferstehen zu lassen. Außerdem wartet ein Wiedersehen mit Ukoku Sanzo auf die Gruppe, der ihnen aus den Schatten auflauert …